尽管华为鸿蒙生态已经取得不错的成绩,而且也具有开放的阶段优势,但劣势仍是生态的构建,特别是基于过往操作系统市场的发展经验,其需要跨越16%的市占率是“生死线”,还有很长一段适配之路要走。

操作系统(OS)是计算机系统中最为核心的软件之一,其重要性不亚于芯片。然而,过去很长一段时间,Android与iOS基本垄断移动手机操作系统市场,特别是在谷歌断供华为之后,操作系统自主化的重要性进一步凸显。

面对操作系统断供的制裁,华为基于此前自主研发操作系统的技术基础,顺势推出了鸿蒙系统和HMS服务,从而确保了自身在手机领域的生存空间。随后,华为更是进一步快速构建鸿蒙系统生态。如今,华为鸿蒙系统已经涅槃重生,将进阶为中国第二大智能手机操作系统。

研究机构TechInsights预测,2024年全球智能手机销量将同比反弹+3%。安卓和苹果iOS将继续在全球范围内保持双雄地位,但在中国市场上的份额将被华为鸿蒙操作系统蚕食。从2024年起,鸿蒙Harmony OS将成为中国市场上第二大智能手机操作系统。未来,随着鸿蒙Harmony OS开源与适配,越来越多的企业和机构将加入到鸿蒙生态。

华为鸿蒙操作系统崛起

2019年,在美国的禁令之下,华为智能手机市场影响力几乎一夜间跌入谷底。在禁令发出的三个月后,华为鸿蒙系统正式问世。随后四年里,华为鸿蒙系统不断砥砺自身,提升自身技术和完善生态系统,也让业界从质疑到信服,彻底完成蜕变与进化。

2022年的12月,Strategy Analytics研究报告显示,2022年华为鸿蒙HarmonyOS手机全球市场份额占比为2%,iOS手机份额为18%,安卓手机份额为81%。该机构当时甚至还预测,到2027年手机操作系统仍将是iOS和安卓的两强格局,而华为鸿蒙HarmonyOS的市场份额将归零。

当然,这也是基于此前一些各类操作系统的发展历程作出的判断,特别是美国断供的影响,但华为鸿蒙HarmonyOS没有照着这个“版本样式”走,反而焕发出强大的生态竞争力。

2023年9月,华为宣布了全新的鸿蒙版本“HarmonyOS NEXT”。这意味着后续华为或将不再兼容安卓体系,将以“纯版鸿蒙”的方式打造操作系统应用生态,而想要进入这个生态,开发、维护鸿蒙版应用是必备条件。

对华为而言,这意味着鸿蒙HarmonyOS将完全甩开安卓体系,打造纯版鸿蒙生态。

对于HarmonyOS NEXT,一些开发者甚至认为,华为的原生应用程序可以与iOS媲美,并且与Android相比有显著改进。如果HarmonyOS原生应用生态系统的开发按照计划进行,应用的流畅度可能会提高20%到30%。

根据Counterpoint Research此前的数据,2023年第二季度,Android占全球智能手机总销量的81%,在中国占72%。苹果的iOS系统在全球和中国市场的占有率为17%。与此同时,在上述季度,HarmonyOS在全球市场的份额增长到2%,在中国市场的份额增长到10%。

与2023年6月预测版本相比,TechInsights调整了对鸿蒙Harmony OS智能手机的预测。这是由于华为成功克服美国5G限令,并在2023年Q3推出新的自给自足的5G产品。

此前,华为一直受到麒麟9000s芯片组供应紧张的困扰,但TechInsights预计这一限制可能会在接下来的几个月里得到缓解。最近,有业内人士消息称,华为将2024年智能手机出货量目标定为1亿部——这一数字较此前多家市场研究公司的预测值(7000万部)高出40%。

当然,这一数字也是基于Mate 60系列等新机需求强劲,特别是华为在2023年底之前将其5G芯片组应用于面向大众市场的华为Nova 12系列。在此情况下,TechInsights也相信华为在2024年将坚实复苏,并重新洗牌中国智能手机操作系统市场,夺取苹果和安卓厂商的份额。

图源:华为

可以说,华为智能手机市场的再次崛起,为华为鸿蒙HarmonyOS的扩张以及鸿蒙生态的发展奠定了良好的基础。而华为鸿蒙HarmonyOS也在2023年交出的一份成绩单:全球范围内逾220万HarmonyOS开发者;生态合作伙伴达150家以上;软硬件产品超350款;API日调用次数超590亿次。

生态成,则鸿蒙成

实际上,在操作系统的发展应用中,构建生态可以说是最关键的环节。在华为鸿蒙HarmonyOS四年发展过程中,华为在生态构建上作出了一个重要的决定——将鸿蒙HarmonyOS捐给国家。

华为总裁办相关文件显示,2020年和2021年,华为分两次把鸿蒙操作系统的基础能力全部捐献给国家工信部旗下的开放源子开源基金会,由该基金会整合其他参与者的贡献,形成OpenHarmony开源项目,首次捐赠是在2020年9月。

特别是于2021年6月重磅发布的智能终端操作系统HarmonyOS 2的捐献,意味着鸿蒙系统已经成为真正的“国产系统”。HarmonyOS 2是面向万物互联时代的全新的、独立的智能终端操作系统,为不同设备的智能化、互联与协同提供统一的语言。实际上,将HarmonyOS的基础能力全部捐献给开放原子开源基金会,也是华为鸿蒙系统生态布局的重要一步。

根据官网信息,开放源子开源基金会由阿里巴巴、百度、华为、浪潮、360、腾讯、招商银行等多家科技企业联合发起。工信部是基金会的业务主管单位,而基金会是在民政部登记成立的非营利组织,OpenHarmony也是基金会第一个捐赠项目。

图源:华为

3年来,OpenHarmony从2020年9月第一个版本开源,到今年10月份的4.0版本推出,经过多轮版本迭代,底座能力已经基本完善。如今,开发者可以从网上下载完整代码,并且可以把它运行在一些终端设备上或一些开发板上。同时,OpenHarmony还支持复杂带屏设备,未来可能还有机器人、AR、VR、车机等其他更多能力,都能被OpenHarmony底座所支持。

在OpenHarmony底座的支持下,无论是个人,还是企业、机构,都可以平等地在开放原子基金会获得OpenHarmony代码,生态成员可以根据各自的业务诉求做自己的产品。同时,生态成员也可以向鸿蒙生态贡献自己的代码,包括华为在内,每一个参与者既是OpenHarmony开源项目,也是共建者,真正形成了生态共建的良性循环。

据华为终端BG软件部副总裁柳晓见介绍,“OpenHarmony现在有1亿行代码,并不只是华为一家贡献的,而是由51家单位的6200名代码社区贡献者共同开发这些代码。目前已有超过220家伙伴加入OpenHarmony生态共建,包括社区捐赠人35家,生态委员会伙伴56家,使用OpenHarmony做出自己创新产品的伙伴有165家,以及代码共建伙伴51家。”

如今,华为鸿蒙系统有底气与安卓生态彻底划清界线,说明了华为在生态构建上的完整度。此前合作受限的英特尔与高通,在2023年9月又传出重新与华为达成合作,很大原因在于鸿蒙系统“万物互联”的优势属性。对华为而言,与英特尔、高通达成合作则意味着,少了与多种芯片适配的这层阻碍,开发者会大批量涌入到鸿蒙的硬件生态当中。

当然,以润和软件、中软国际、软通动力、九联科技和中科创达为首的软硬件开发商也加入到了鸿蒙硬件生态产业链中,进一步夯实了华为鸿蒙生态的竞争实力。

目前,华为鸿蒙生态以手机端作为生态圈的核心,AIoT等设备作为最外圈,已走向光电、医疗、交通、家居、智能汽车、储充、运动健康和应用软件等多个领域。

鸿蒙生态未来之路

从发展历程来看,操作系统已经历了四个发展阶段:一是大型计算时代,IBM System一统江湖;二是个人计算机时代,Wintel联盟垄断桌面30多年;三是移动互联时代,安卓、iOS几乎占全球手机终端99%以上份额;四是万物互联时代。从技术演进与应用来看,目前操作系统已经进入第四个阶段——万物互联时代。在这个发展阶段,OpenHarmony已经具备了相应的竞争基础。

操作系统演进及发展趋势  图源:开放源子开源基金会

关于OpenHarmony作为下一代操作系统,柳晓见谈到具备的三个关键特征:

一是安全。随着万物互联时代到来,所有数字设备围绕着用户,信息都被数据化了,无论是国家安全、企业安全还是个人安全,都变得非常重要。OpenHarmony要从底层构建纯净安全的操作系统,更好地解决用户对广告、窃听、流氓应用和电信诈骗的担忧。

二是统一底座。现在各类电子设备数量众多,无论是CPU计算架构,还是整个软件架构,可能是千奇百怪的,OpenHarmony的目标是一个操作系统统一不同形态的硬件。

三是万物智联,所有的设备能更好地连接起来,有了连接就可以产生数据,有了大量数据就可以产生智能,有了智能就可以给行业用户、个人消费者带来更好的体验。

在自主、安全、稳定、可控的国产操作系统应用诉求下,华为鸿蒙系统在“万物互联”这一应用属性下,未来将汇聚越来越多的生态合作者。然而,在华为鸿蒙系统的生态应用与适配过程中,相关软件人才供给不足凸显出来了。

关键基础软件人才供应不足  图源:开放源子开源基金会

赛迪智库预测分析,到2025年,到2025年,中国软件行业人才总需求将达890万人,新增人才缺口达192万人,其中关键软件领域新增人才缺口将达到83万人。而OpenHarmony生态的繁荣,更离不开源源不断的人才供给。据悉,华为和多家互联网大厂合作开发鸿蒙原生应用,急需鸿蒙相关人才,起薪水平很高,甚至比安卓开发工程师高30%到50%。

TechInsights也认为,华为鸿蒙Harmony OS将在2024年实现下一个发展里程碑。随着不兼容安卓的修订版Harmony OS Next投入商业运营,未来几年华为将面临新的挑战——如何围绕“纯粹的”Harmony OS建立一个独立的应用生态系统。

目前,华为已经在与一些成熟的互联网服务提供商合作,如腾讯的微信、阿里巴巴的支付宝、抖音、滴滴、美团,以及中国电信和中国工商银行——他们已经或正在开发针对中国市场的Harmony OS的APP。

然而,未来华为Harmony OS还将挑战基于自身智能手机以及物联网领域的应用实绩和光环效应,让更多的应用类别,比如智能手机、电脑、智能汽车(当然华为已经在这些主流应用领域具备一定基础),成为主流的操作系统。尽管华为鸿蒙生态已经取得不错的成绩,而且也具有开放的阶段优势,但劣势仍是生态的构建,特别是基于过往操作系统市场的发展经验,其需要跨越16%的市占率是“生死线”,还有很长一段适配之路要走。

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