ASML认为出口管制会影响2023年中国市场10%-15%的销售额。而截至目前,2023年生效的出口管制规则,ASML认为其也将影响2024年中国市场10%-15%的销售额,不过未来终端市场中成熟制程市场的需求依旧旺盛。

2024年1月24日,荷兰光刻机巨头阿斯麦(ASML)发布了2023年第四季度及全年财报。第四季度净销售额达到72亿欧元,毛利率51.4%,净利润达20亿欧元。2023年第四季度的新增订单金额为92亿欧元,其中56亿欧元为EUV光刻机订单。2023全年净销售额达到276亿欧元,毛利率为51.3%,净利润为78亿欧元。ASML预计2024年的净销售额将与2023年基本持平,预计2024年第一季度的净销售额约为50亿至55亿欧元,毛利率约为48%至49%。

(1) 累计装机管理销售额等于净服务和升级方案(field option)销售额的总和

(2) 订单包括所有的系统销售订单和通胀调整,且均经过书面确认。

(3) 全年各季度净订单额总和。

业绩解读

有关业绩方面的解读,ASML首席财务官 Roger Dassen 表示,“2023年第四季度ASML实现净销售额72亿欧元,高于预期值。这主要得益于装机管理业务的超预期增长,销售额达16亿欧元,是服务收入和升级收入增加的共同结果。与此同时,装机管理业务的增长还促使毛利率超出预期,达到51.4%。”

ASML第四季度净利润达20亿欧元。新增订单方面,在经历了几个“平淡”的季度后,第四季度表现强劲,订单金额达到创历史新高的92亿欧元。从订单的构成来看,逻辑芯片厂商和存储芯片厂商各占一半;其中约56亿欧元来自EUV光刻系统。

2023年全年,ASML的净销售额达 276 亿欧元,毛利率为 51.3%,净利润 78 亿欧元,(未交付的)订单总额达到 390 亿欧元。

出口管制对未来的影响

2023 年ASML在中国市场的表现非常强劲,但新的管制已经生效,2024 年的发展情况会如何?

在谈到出口管制对公司未来业务的影响时,Roger Dassen表示,“2023年中国市场的业绩表现非常强劲的原因首先在于,交付给中国的大部分设备是基于2022 年甚至更早的订单。过去几年包括中国市场在内的全球订单交付率相对偏低,实际低于50%。因此,当其他客户的需求时间节点发生了变化,我们能够向中国客户交付已经预订的设备。中国地区的交付量在增加,与此同时其他地区在减少,所以中国市场所占的份额相对出现明显上升。其次,发运到中国的设备主要针对成熟制程客户。这部分的市场需求很稳定,去年很稳定,未来的需求也将继续保持稳定。”

对于出口管制,荷兰和美国最新颁布的出口管制法规已经生效。在政府与ASML的后续沟通中,对其出口管制的适用范围和影响进行了进一步澄清。可以预计的是,2024年ASML将不会获得向中国发运NXT:2000i及以上浸润式设备的出口许可证,此外,个别中国先进芯片制造晶圆厂将无法获得发运NXT:1970i 和 NXT:1980i 浸润式设备的许可证。

截至目前,出口管制规则生效后,ASML认为2024年中国市场受到的影响为10%-15%(以2023在中国的销售额为基准),不过未来仍可以看到终端市场中成熟制程市场的需求依旧旺盛。

2024发展前景

在谈到对2024年全年的发展前景时,Roger Dassen 表示,宏观环境方面:尽管我们清晰地看到我们的客户正在度过周期低谷,但如上个季度所言,不确定性依旧,市场复苏的态势和速度都还是未知数。”

与此同时ASML也看到了一些积极信号:第一,终端市场的库存水平已明显改善;第二,从光刻系统的使用率来看,虽未达到正常水平但也出现了显著提升,相信今年还将继续提升;第三,第四季度我们收到了创纪录的92亿欧元新增订单,我认为这也是一个向好的迹象。

从市场分类来看:存储芯片市场将在2024迎来增长,这主要是由于制程节点的转变,以满足日益增长的先进存储需求。反观逻辑芯片市场,2024年将出现小幅下滑,因为今年将主要消化2023年的新增产能而非继续增加产能。

从业务划分来看:2024年EUV业务将出现增长;而非EUV部分会小幅下滑,主要因为浸润式光刻机的销售预计将少于2023年;装机管理销售额预计与2023年持平。

按季度来看,ASML 2024年下半年的业绩将高于上半年。

综合以上形势,ASML认为调整全年预期为时过早,因此依然保持上个季度所分享的对2024年的业绩看法,即2024 年的业绩将与 2023 年持平。正如ASML此前所说:2024年会是一个调整年,这一年将努力扩充产能,为2025年的大幅增长打好基础。

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