在手机和汽车领域的推动下,高通在 2023 年第四季度的营收同比增长 5%,环比增长 15%,高于预期上限。旗舰芯片组骁龙 8 Gen 3和骁龙 8 Gen 2 的成功以及中国智能手机 OEM 厂商的需求推动了手机收入的增长。汽车领域受到新车内容增加以及智能手机数字平台的推动。总体而言,随着智能手机需求回归正轨,库存降至正常水平。

在手机和汽车领域的推动下,高通在 2023 年第四季度的营收同比增长 5%,环比增长 15%,高于预期上限。旗舰芯片组骁龙 8 Gen 3和骁龙 8 Gen 2 的成功以及中国智能手机 OEM 厂商的需求推动了手机收入的增长。汽车领域受到新车内容增加以及智能手机数字平台的推动。总体而言,随着智能手机需求回归正轨,库存降至正常水平。

智能手机GenAI 快速发展

有分析师认为, 2023 年,生成式人工智能 (GenAI) 智能手机在整个智能手机市场中的份额将仅为个位数。但这些数字并不能准确反映我们期望看到的兴奋程度和营销夸张。行业预计GenAI 智能手机将在 2026 年达到高点,因为这些设备将渗透到更广泛的价格领域。根据 Counterpoint 报告,未来一年对于 GenAI 智能手机来说至关重要,初步数据预计 2024 年 GenAI 智能手机出货量将超过 1 亿部。到 2027 年,预计 GenAI 智能手机出货量将达到 5.22 亿部,复合年增长率为 83%。

高通首席执行官克里斯蒂亚诺·阿蒙 (Cristiano Amon)表示:“......它有许多在设备上运行 GenAI 的用例。但我们也会看到我们的一些其他中国客户推出了多种型号。所以,我认为我们现在有大量的模型被移植到我们的硬件中以用于新一代人工智能。我认为我们开始看到新用例的开始。评论是积极的,我们对发布后所看到的结果感到很高兴。”

2024 年智能手机预期

高通首席财务官 Akash Palkhiwala表示: “进入 2024 财年,我们认为 Android 渠道库存已基本正常化。因此,在这一年中,我们通常会看到围绕手机发布的正常构建周期。所以,从我们的角度来看,这就是我们所处的阶段。在第一季度,由于采用我们的新芯片 骁龙 8 Gen 3 的 Android 旗舰产品的加速发布,我们看到了更高的需求。而且我们看到所有主要 Android OEM 的需求都非常强劲。当然,我很高兴这种引导和势头也延续到了第二季度。”

行业分析认为,安卓手机的销量会有所恢复,因为在整个2023年,成品库存过剩拖累了市场,使得新机型得以流入。然而,2024 年预计将出现一些新的库存,因为华为等的竞争力量和中国及欧洲等不确定的疲软的需求将继续阻碍OEM厂商的需求预测。因此,行业预测 2024 年智能手机 AP/SoC 出货量将以较低的个位数增长。

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