2023年阿斯麦(ASML) 首次成为了全球最大的半导体设备制造商,取代了几十年来一直处于领先地位的应用材料公司 (Applied Materials) 。

近年来,晶圆厂对制造设备的需求持续激增,这因为让设备制造商收入也屡创新高。根据分析师 Dan Nystedt近日发布的研究简报,2023年阿斯麦(ASML) 首次成为了全球最大的半导体设备制造商,取代了几十年来一直处于领先地位的应用材料公司 (Applied Materials) 。

虽然两者之间产品算不上竞争对手,而且 ASML 取得第一的原因有很多,但这是一个了不起的转折。 

Nystedt 表示,2023 年 ASML 的收入为 298.3 亿美元(当前约 2147.76 亿元人民币),而应用材料公司的收入为 265.2 亿美元(当前约 1909.44 亿元人民币)。这里有几件事需要说明,首先,ASML的财政年度遵循日历年,而应用材料公司的2023财政年度截至2023年10月29日,因此在本次分析中调整引入了后者 2024 财年第 1 财季(截至 2024 年 1 月 28 日)的数据。 

(图自:X @Dan Nystedt

虽然这并不完全是同类比较,因为 ASML 的营收比应用材料多了数十亿美元,但这是一个反映趋势的合理比较。 

ASML 成功从应用材料公司手中夺走半导体制造工具桂冠的原因有多种。首先,该公司售出了 53 台低数值孔径(Low-NA) EUV Twinscan NXE 光刻机的收入 (2022 年为 40 个),每台工具的成本约为 1.83 亿美元。此外,该公司还卖出了 125 台深紫外光刻机(Deep Ultraviolet Lithography),高于一年前的 81 台。其次,ASML 可以在 2023 年的大部分时间里向中国客户销售先进的工具,因为对中国半导体行业的制裁仅在 9 月份开始生效,而且仅针对一种工具。相比之下,应用材料公司向中国客户销售的工具在一定程度上受到了美国 2023 年 10 月推出的出口规则的影响。

2023年前三季度中,ASML已经连续三季度超过应用材料(图自:CINNO Research

虽然形势的逆转非常出色,但这实际上并不是一场竞争。

因为ASML是世界上最大的光刻系统制造商,也是是全球极紫外光微影设备(EUV)独家供应商,而应用材料公司并不生产光刻设备。相比之下,ASML 也不制造用于外延、离子注入、沉积和选择性材料去除的工具。与此同时,如今几乎没有一家晶圆厂可以在没有应用材料公司、ASML、KLA 和东京电子(Tokyo Electron,)公司的设备的情况下运行,因此这些公司宁愿相互补充。

ASML主要销售额也来自台积电、三星、英特尔等大客户,即便该公司不愿透露大买家名称,但最大客户2023年添购了价值87.8亿欧元(94亿美元)设备,占ASML整体营收32%。ASML去年整体销售额当中,有54%出自两家客户。

此外,销售的 ASML 设备越多,需要的应用材料公司的设备就越多,因此两家公司都将在未来几年蓬勃发展。

ASML在周三(2月14日)公布的2023年年度报告中表示,半导体市场已经触底,目前已有复苏迹象。尽管英特尔、德州仪器和英飞凌等芯片制造商都警告2024年销售疲软,但对ASML产品的需求仍是整个行业的风向标。

ASML在1月晚些时候公布的2023年第四季度财报显示,得益于对中国芯片制造设备的强劲销售表现,该公司营收和净利润均超预期。财报显示,ASML Q4净销售额从上一季度的66.7亿欧元增至72.4亿欧元,分析师预期为69亿欧元;净利润增长9%至20亿欧元,分析师预期为18.7亿欧元;基本每股收益为5.21欧元,上一季度为4.81欧元。

第四季度,新增订单金额从上一季度的26亿欧元环比增长两倍多至91.9亿欧元,创历史新高,远远高于分析师平均预期的36亿欧元,主要是因为市场对其最精密机器的需求飙升,这可能表明半导体行业正在复苏。未交付的订单总额达到390亿欧元;其中,极紫外线光刻机(EUV)订单额为56亿欧元。

然而,ASML也在年报中示警:“受出口管制影响的中国大陆实体名单,自2022年来持续增加”,“受限制的客户名单和限制范围可能改变”。ASML上月表示,预料美国和荷兰的出口管制,将使该公司今年对中国大陆销售的中阶深紫外光微影设备(DUV)设备,减少约10%至15%。去年该公司的DUV销售改写纪录。

中国大陆2023年超越韩国,成为ASML第二大市场,销售占比达26.3%;中国台湾仍稳居冠军,销售占比为29.3%。

ASML也提到,竞争对手持续增加,除了较旧型核心业务的传统敌手日商佳能(Canon)和尼康(Nikon),非微影设备方面也有美商应材和科磊(KLA)等劲敌。

光刻设备1984-2023年市占发展趋势(图自:X @Dan Nystedt

“我们相信市场如今来到跌势的最低点,尽管无法预测未来的确切走势,但复甦正在萌芽。”ASML首席财务官Roger Dassen表示,未来几年将有大量晶圆厂开始运营,“所有这些新晶圆厂都需要我们的设备”。

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