2023 年全球半导体行业的收入为 5,448 亿美元,相较于 2022 年的 5,977 亿美元下跌 9%。这波下滑结束了连续两年(2020-2021)创纪录的增长,突显了半导体市场的周期性特征。

根据Omdia 最新发布的《半导体总体竞争分析工具》(Omdia CLT) 报告,半导体行业从2022年到2023年处于下滑趋势。2023 年的收入为 5,448 亿美元,相较于 2022 年的 5,977 亿美元下跌 9%。这波下滑结束了连续两年(2020-2021)创纪录的增长,突显了半导体市场的周期性特征。

“始于新冠肺炎疫情时期的长期上升趋势已经结束。疫情期间半导体需求激增,导致市场芯片短缺,但情况已逆转。宏观经济因素导致需求疲软,同时半导体零部件的供应亦有所改善。”Omdia 半导体研究高级分析师 Cliff Leimbach 表示。

尽管 2023 年半导体行业整体下滑,但人工智能 (AI) 却成为该行业的重要增长动能,持重此领域的公司把握了这一契机,取得了丰硕的成果。英伟达(NVIDIA) 成这一领域的最大赢家,2023 年半导体收入较 2022 年翻倍至 490 亿美元。这一成就凸显了 NVIDIA 的发展轨迹,因为在 2019 年疫情前,其半导体收入还不足 100 亿美元。尽管 NVIDIA 是 AI 的最大受益者,但值得注意的是市场上仍有其他公司把握了 AI 的风潮。

随着 AI 的发展高带宽内存 (HBM) 与图形处理器 (GPU) 集成在一起使用的需求殷切,其中SK海力士(SK Hynix) 在这一领域居于领先,其他主要内存制造商也纷纷涉足该领域。虽然内存市场在 2023 年呈整体下滑趋势,但 HBM 市场取得了亮眼的表现,以 1Gb 等效单位计算,全年营收增长127%。Omdia 预测,HBM 可能在 2024 年实现介于 150-200% 的破纪录增速,有望带动内存市场的增长。

2023 年,车载领域对半导体市场的影响力显著提升,其营收增长率突破 15%,全年营收超过 750 亿美元。人工智能技术驱动的自动驾驶拉动了汽车产业对半导体的需求,约占整个半导体市场的 14%。

“NVIDIA 凭借 2023 年半导体营收的快速增长,已成为仅次于英特尔(Intel) 的第二大半导体公司,而 2022 年仍是行业领头羊的三星(Samsung) 在 2023 年滑落至第三,内存收入较 2021 年近乎减半。”Leimbach 补充道。

此下滑趋势对内存大厂有明显的负面影响。依照营收排行来看,过去2017年至2021年期间, Samsung Electronics、SK Hynix 及美光科技(Micron Technology)跻身前五大半导体厂商。 然在2023年内存市况不明朗的影响下,Samsung Electronics 退居第三名,SK Hynix 退居第六名,而Micron Technology 退居第十三名。

从营收变化来看,英伟达、博通、苹果、英飞凌、意法半导体、恩智浦、索尼半导体、微芯8家营收均有所增加;          

从排名变化来看,英特尔、英伟达、苹果、英飞凌、意法半导体、索尼半导体、微芯7家排名均有所提升,博通、AMD、亚德诺半导体、瑞萨电子、恩智浦、安森美6家排名维持不变。

排名 公司 总部所在地 2023年半导体收入/比2022年增减

1、英特尔(Intel) 美国 511.97亿美元/-15.8%

2、英伟达(NVIDIA) 美国 491.61亿美元/+133.6%

3、三星电子(Samsung Electronics) 韩国 443.74亿美元/-33.8%

4、高通(Qualcomm) 美国 309.13亿美元/-15.8%

5、博通(Broadcom) 美国 284.27亿美元/+5.5%

6、SK海力士(SK Hynix) 韩国 236.80亿美元/-30.6%

7、AMD 美国 224.08亿美元/-5.8%

8、苹果(Apple) 美国 186.35亿美元/+7.8%

9、英飞凌(Infineon Technologies) 德国 172.94亿美元/+12.2%

10、意法半导体(STMicroelectronics) 瑞士 172.86亿美元/+7.2%

11、德州仪器(TI) 美国 166.03亿美元/-13.9%

12、美光(Micron Technology) 美国 159.63亿美元/-40.6%

13、联发科(MediaTek) 中国台湾 138.83亿美元/-25.1%

14、恩智浦(NXP) 荷兰 130.76亿美元/+0.9%

15、亚德诺半导体(Analog Devices) 美国 118.23亿美元/-2.3%

16、瑞萨电子(Renesas Electronics) 日本 104.79亿美元/-8.5%

17、索尼(Sony Semiconductor Solutions) 日本 102.12亿美元/+8.4%

18、微芯(Microchip Technology) 美国 81.85亿美元/+6.1%

19、安森美(onsemi) 美国 78.56亿美元/-2.6%

20、铠侠(Kioxia Holdings) 日本 71.26亿美元/-35.3%

 

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