工信部规定2027年为最后期限,旨在加快停止在电信基础设施中使用来自英特尔和AMD的核心处理器……

据《华尔街日报》报道,中国推动替代外国技术的重点是将美国芯片制造商从中国电信系统中剔除。熟悉内情的人士说,政府今年早些时候指示主要电信运营商在 2027 年前逐步淘汰作为其网络核心的外国处理器,此举将打击美国芯片巨头英特尔和AMD。

中国工业和信息化部(MIIT,以下简称工信部)规定2027年为最后期限,旨在加快停止在电信基础设施中使用此类核心芯片。上述人士说,监管机构要求国有移动运营商检查其网络是否普遍使用非国产处理器,并起草更换时间表。

过去,由于缺乏优秀的国产芯片,阻碍了通信行业在芯片使用上的自主可控。这些人士说,中国电信运营商的采购情况表明,他们正在更多地转向国产替代品,而这一举措之所以成为可能,部分原因是国产芯片的质量有所提高,性能也更加稳定。

他们说,这种努力对英特尔和 AMD 的打击最大。近年来,这两家芯片制造商为中国和世界网络设备提供了大量核心处理器。受相关消息影响,4月12日英特尔股价收盘下跌5.2%,至35.69美元,AMD股价下跌4.2%,至163.28美元。。

截止发稿,中国营收规模最大的两家电信运营商中国移动和中国电信未回应《华尔街日报》的报道。英特尔拒绝置评、AMD没有回应置评请求。

进口芯片的选择优先级排在最后

使用国产芯片替代美国进口芯片,是中美科技战近年来的主旋律,这场技术战正在改变全球网络设备、半导体和互联网的竞争格局。美国立法者以“国家安全”为由禁用中国电信设备,并限制包括 AMD 和英伟达(NVIDIA) 在内的美国芯片公司向中国出售高端人工智能芯片。

多年来,随着对美国等西方国家对中国半导体产业打压的加剧,中国一直在推动国产半导体产业链的自主可控。据《华尔街日报》报道,要求中国国有关联实体将采购转向本地技术替代品的类似命令,已导致包括微软(Microsoft)和戴尔(Dell)在内的美国软件和硬件公司逐渐失去对市场的控制。

英国《金融时报》在3月报道称,中国还发布了采购指南,不鼓励政府机构和国有企业采购含有英特尔和 AMD 芯片的笔记本电脑和台式电脑。根据相关机构发布的要求,为各实体企业提供了八个中央处理器(CPU)选项,AMD 和英特尔被列为最后两种选择,位于六种国产 CPU之后。

采用国产芯片的计算机是预先批准的,而采用英特尔和 AMD 芯片的则需要通过政府机构的安全评估,在中国财政部与工信部推出新采购标准的同一天,中国信息安全测评中心公布了国家信息安全服务资质数据安全类一级获证企业名单,其中企业全部来自中国。在获批的18款处理器中,包括华为旗下的鲲鹏等芯片,以及飞腾(Phytium)。

迄今为止,政府机构尚未认证过任何外国 CPU。而对于这两家企业来说,为个人电脑生产处理器是这其重要销售来源。

中国移动和中国电信也是这两家芯片制造商在中国的重要客户,在中国如雨后春笋般涌现的云计算市场中,它们为数据中心购买了数千台服务器。这些服务器对于与基站合作并存储移动用户数据的电信设备也至关重要,通常被视为网络的"大脑"。

由于美政府激进政策,导致美企丢失中国市场

根据行业研究机构 TrendForce 的数据,这两家芯片巨头占据了全球服务器 CPU 市场的绝大部分份额。据 TrendForce 估计,到 2024 年,英特尔将可能占据 71% 的市场份额,而 AMD 将占据 23%。该研究机构没有对中国数据进行细分。

中国的本地化政策可能会减少英特尔和 AMD 在中国的销售额,而中国是半导体公司最重要的市场之一。英特尔在 1 月份发布的最新年度报告中说,中国是英特尔最大的市场,去年占该公司收入的 27%,美国是其第二大市场。英特尔的客户还包括在中国生产的全球电子产品制造商。

英特尔在报告中强调了中美紧张局势加剧和中国推进本土化所带来的地缘政治风险。报告称:"由于中国推动国内半导体产业和供应链的计划,我们可能面临更激烈的竞争。"

地缘政治已经给英特尔和 AMD 的中国业务前景蒙上了阴影。英特尔今年 1 月表示,2023 年有 32 亿美元(占其收入的 6%)的收入取决于美国政府的出口管制授权,该公司预计这一数额在未来几年可能会增加。

根据 AMD 的年度报告,去年中国市场贡献了该公司 15% 的收入。在美国当局限制 AMD向中国销售其高端人工智能芯片后,这一比例从 2022 年的 22% 有所下降。

国产处理器市占逐步提高

电信咨询公司 EJL Wireless Research 创始人 Earl Lum 说,未来几年,中国将成为无线通信设备的主要需求国。他说,中国正在寻求从 5G 升级到更快的网络速度,而中国以外的全球电信运营商正在放慢采购速度。

近年来,本地 CPU 替代品取得了长足进步,包括华为技术公司旗下的海思半导体、海光资讯技术公司等公司以及国防科技大学等单位都取得了进展。

熟悉内情的人士说,国产芯片虽然离这些国际大厂的产品还有一定差距,但它们一直在赢得中国电信客户的青睐。去年 10 月,中国电信购买了约 4000 台人工智能服务器,其中 53% 采用英特尔的 CPU。根据一份招标文件,其余的使用了华为的鲲鹏处理器。在早些时候的一些服务器采购招标中,英特尔所占的比例要高得多。

美国这种损人不利己的禁售做法,不仅破坏了中国甚至全球芯片市场,也将导致美国芯片企业失去中国市场。

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