从细分市场来看,三大消费市场已经展现出回暖迹象:一是低功耗蓝牙、物联网以及MCU;二是显示相关器件,主要在于2024年时“体育年”;三是智能手机,比如在显示驱动、摄像头、快充以及WiFi等。而中芯国际的营收占比也基本印证了这一市场趋势。

5月9日晚,中芯国际发布了2024年第一季度财报,销售收入达到17.5亿美元,环比增长4.3%,同比增长19.7%,毛利率为13.7%,均超出预期。从晶圆代工的角度(除去三星、英特尔等IDM企业),中芯国际第一季度营收表现超过联电(17.4亿美元)、格芯(15.5亿美元),仅次于台积电(188.5亿美元)。

2024年全球半导体市场逐渐回暖,使得中芯国际国内客户提前拉货,做好库存准备,以应对快速变化的市场需求。同时,因对地缘政治因素的考量,中芯国际国外客户也将库存提高到理想水位。从区域占比来看,目前中芯国际中国市场的客户占比超80%,美国及欧亚市场客户各占比14.9%和3.5%。

2024年第一季度全球客户的备货行为增加,使得中芯国际8英寸当量晶圆出货量约179万片,环比增长7%,供给率好于预期指引。

同时,从细分市场来看,三大消费市场已经展现出回暖迹象:一是低功耗蓝牙、物联网以及MCU;二是显示相关器件,主要在于2024年时“体育年”,体育赛事扎堆导致如机顶盒、电视的销售体量在世界范围内扩张,相关订单量明显高于2023年;三是智能手机,比如在显示驱动、摄像头、快充以及WiFi等方面都产生了更大需求量。

而中芯国际的营收占比也基本印证了这一市场趋势。根据财报数据,在中芯国际以应用分类的晶圆营收中,智能手机、电脑与平板、消费电子互联与可穿戴工业汽车占比分别为31%、18%、31%、13%和7%。其中电脑与平板的营收环比下滑12%。

中芯国际以应用分类的晶圆收入(图片来源:中芯国际

目前,中芯国际产能处于接近满载的状态。数据显示,中芯国际第一季度的平均月产能达81万片,产能利用率达80.8%,环比上升4%,同比上升12.7%,实现四个季度的连续增长。

在产能扩张与工厂建设上,中芯国际将计划在2024年继续推进已宣布的12英寸晶圆工厂和产能建设计划。其中,北京的新晶圆厂一期工厂的建设计划于2024年完成,月产能为10万片晶圆。

此前,中芯国际设定了2024年销售收入增幅不低于可比同业的平均值,目标是实现同比中个位数的增长。

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