目前英伟达在中国市场的策略是在维系市场的同时,积极应对美国政府AI技术管制政策,尽可能在市场和AI技术政策之间寻找平衡,进而继续争取中国市场。毕竟,中国市场是任何一个芯片企业都不能忽视的市场。

在受美国三度出台AI技术管制政策影响之后,AI芯片巨头英伟达不断下调芯片产品性能,最终推出了符合管制要求的“特供中国版AI芯片”——H20。然而,这款AI芯片似乎不再受到中国市场青睐。

近日,有媒体报道称,英伟达为维系中国市场,已经下调了特供中国市场的AI芯片H20系列的价格。

对这一市场行情,一些供应链相关人士予以了确认。H20芯片相关成交价格甚至低于华为昇腾芯片。毫无疑问,该款芯片的如今的境遇跟美国AI禁令有关,除了性能大幅阉割之外,其供应的持续性也备受质疑。

“特供版AI芯片不被看好

过去两年,美国在人工智能(AI)技术的管制方面多次出台了政策和法规。

2022年10月,美国商务部工业和安全局出台了先进芯片和半导体制造管制规则。新规则限制政策之一是限制先进芯片对华出口,其中包括英伟达的A100/H100系列AI芯片。该政策一出,中国企业还曾疯狂抢购英伟达等AI芯片,一个GPU售价一度飙涨至接近40万元。

时隔一年,2023年10月,美国商务部工业和安全局再次出台新AI禁令,使英伟达专门针对中国市场推出的降低网络互联速度的AI芯片A800/H800也受到了出口限制。

随后,英伟达只能遵守美国新AI技术管制政策,随之推出了针对中国市场的三款在数据传输速度等关键性能上进一步降低的芯片:H20、L20和L2。其中,H20被认为是目前欧美公司大模型训练普遍采用的H100阉割版,算力约只有H100的不到15%。

2024年第一季度,H20芯片开始接受预定。尽管这款芯片在中国市场上性能尚可,而且也有一些互联网头部企业采购,比如字节跳动和阿里,但整体来看对H20这款新的特供版产品采购的兴趣大幅下滑。

今年2月初,英伟达H20在中国接受预订之时,渠道预订价单卡在1.2万-1.5万美元(约8.69万-10.86万元人民币)之间,经销商实际报价单卡一度超过11万元人民币,八卡服务器则约为140万元人民币。

不过,H20芯片没有延续此前英伟达AI芯片的火热程度,反而整体需求不振。据悉,H20芯片单卡渠道实际报价已经来到约10万元人民币,八卡服务器每台售价约介于人民币110万-130万元。

造成这一现象的重要因素是市场竞争。H20芯片整体性能已经与中国国产AI芯片没有太大差距,甚至在部分性能上要逊于华为昇腾AI芯片。

值得一提的是,AI技术在一定程度上已经上升到国运之争。在美国多次调整出口限制政策之后,如果中国企业无法获得有较大性能提升的AI芯片,自然更倾向于国产AI芯片,必然使得特供AI芯片市场压力大增。

垂直类应用为国产AI芯片创造新机遇

实际上,英伟达H20芯片还将面临垂直类创新应用的挑战。尽管全球对AI芯片算力需求仍在不断上涨,但产品的创新在于实用,只有当硬件跑不动软件时,硬件的开发才会进入高速跑道。

目前生成式AI的创新应用可以分为两大类:通用类和垂直类。目前,美国AI企业在通用类创新应用上领先于全球,比如图像生成、音视频生成、自然语言处理、AI翻译等,但垂直类创新应用并非需要最先进的AI芯片和更大的算力。

随着AI技术的不断进步和应用场景的不断拓展,垂直大模型的发展方向也在不断变化,推动了对高性能AI芯片的需求增加。特别是在数字经济时代背景下,人工智能领域史无前例的市场前景,使得打造自有芯片产业链成为国内外科技巨头的战略布局。

未来,垂直领域的应用将是大模型的重要发展方向之一。这不仅能够提升社会各领域的生产效率,还能加快社会各领域的数字化转型和智能化发展。

尽管国产AI芯片在性能上不如英伟达的顶级AI芯片,但与其次级产品相比,比如H20芯片,已经具备较强的竞争力,并且价格更便宜。在云计算、边缘计算等新兴趋势中,这种技术上的进步,使得国产AI芯片也有望获得更多的应用机会,特别在一些对安全、自主、可控性要求更高的应用领域。

目前,百度、阿里巴巴、腾讯和华为等大厂正加速自研AI芯片,推动了整个行业的快速发展。除了华为之外,中国一批AI芯片企业也在崛起,比如地平线、寒武纪等。这些AI企业的发展至少为中国诸多垂直类AI应用带来更多的选择。

以降价维系中国市场

过去一年多来,在美国AI禁令的影响下,英伟达在中国大陆市场的营收还是受到了不小的影响。

数据显示,英伟达和AI相关的数据中心业务在中国大陆的收入占比过去长期达到20%-25%。但自2023年10月起,该收入显著减少。英伟达高层此前曾表示,中国大陆在数据中心收入中的比例已降至个位数。

5月23日,英伟达公布了新一季财报,营收高达260.44亿美元,同比增长262%;净利润148.8亿美元,同比大增628%。其中,数据中心业务成绩再创历史新高,一季度营收为226亿美元。不过,根据高管在业绩会上透露的信息,中国大陆的数据中心收入仍旧在减少。

除了华为等中国本土AI芯片之外,英伟达在GPU和AI计算处理器市场还要面临来自AMD、英特尔等对手的竞争。虽然AMD、英特尔同样面临美国AI禁令的限制,但两者也如英伟达那样“依葫芦画瓢”推出了特供中国版AI芯片。

如果任由这样的情况发展下去,英伟达此前在中国市场构建的生态优势将不断缩小,市场竞争力也荡然无存。因此,英伟达需要在中国市场保持一定的市场份额,并通过不断创新和调整策略来应对激烈的中国市场竞争环境。

不过,也不能期待英伟达会对H20芯片下调太大的价格,毕竟其AI芯片在全球市场仍然供不应求,特别是一些高端AI芯片。如果H20芯片在中国市场无法激起太大浪花,英伟达自然会把有限的产能投入在其他利润率高的产品上。

目前英伟达在中国市场的策略是在维系市场的同时,积极应对美国政府AI技术管制政策,尽可能在市场和AI技术政策之间寻找平衡,进而继续争取中国市场。毕竟,中国市场是任何一个芯片企业都不能忽视的市场。

也正因为如此,英伟达CEO黄仁勋强调,即使在技术上受到限制,面临更加激烈的竞争,但英伟达将“继续尽可能为那里的客户和市场服务,尽我们所能”。

责编:Jimmy.zhang
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  • 从可持续角度来说,英伟达的不确定性是个潜在的暴雷。。。
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