截至美东时间6月18日(周二)美股收盘,英伟达股价上涨3.51%,收报135.58美元,市值达到约3.335万亿美元,荣登全球市值最高公司的宝座……

人工智能(AI)界流行着一句话,“AI领域正在进行一场战争,而英伟达是唯一的军火商。 ”

昨天晚上,英伟达(NVIDIA)创造了历史,其市值首次超越了科技巨头微软和苹果,荣登全球市值最高公司的宝座。这一里程碑事件标志着AI技术的市场潜力和投资者对其的极大兴趣。

据多个媒体报道,截至美东时间6月18日(周二)美股收盘,英伟达股价上涨3.51%,收报135.58美元,市值达到约3.335万亿美元。相比之下,微软市值为3.32万亿美元,苹果市值为3.28万亿美元。

从游戏显卡小众玩家,到AI芯片之王

英伟达成立于 1993 年,成立后的前几十年主要是一家硬件公司,以设计和销售图像显示芯片(GPU)和PC显卡为主,有报道称该公司“长期以来以其GPU闻名于小众的游戏社区”。后来公司还涉足加密货币挖矿芯片和云游戏订阅业务,2018年,公司因未披露“加密货币采矿是其游戏芯片销售收入增长的重要因素”,被美国证券交易委员会调查。

但在过去两年里,随着AI应用的崛起,GPU开始广泛地用于神经网络的训练。英伟达也逐渐转型并深度布局AI领域,成功抓住了第四次工业革命的浪潮,将自己定位为AI超级计算机、AI基础设施和AI解决方案提供商,这一战略转型让其成为了AI芯片领域的领航者。

OpenAI的ChatGPT等强大的生成式人工智能模型推出后,掀起了全球范围内的“千模大战”,各行各业纷纷开始研发和训练自己的专有大模型。训练离不开GPU,于是无论硅谷巨头,还是中国大型互联网厂商都开始排队抢购英伟达的最新产品。

得益于在AI芯片市场的主导地位,尤其是在数据中心使用的AI芯片市场占80%的份额,英伟达市值开始了火箭般的飞跃。数据显示,英伟达的股价自2022年底以来增长了九倍以上,今年以来,截至6月18日收盘,股价已飙升173.8%。

这一增长得益于其数据中心业务的强劲表现,随着OpenAI、微软、Alphabet、亚马逊、Meta等众多科技巨头对H100这类高性能加速器的庞大需求,英伟达最近一个季度营收同比增长了惊人的427%,达到了226亿美元,约占公司总销售额的86%。

在基准的标普500指数今年迄今14%的涨幅中,约三分之一的涨幅是由英伟达推动的,这一力度甚至令看涨的观察人士感到震惊。

开始玩开源了?

此外,英伟达的开放态度也值得关注,近期开源的Nemotron-4340B系列模型,展示了公司在推动AI技术普及和应用上的决心。

据英伟达介绍,开发人员可使用该系列模型生成合成数据,用于训练大型语言模型(LLM),用于医疗保健、金融、制造、零售和其他行业的商业应用。Nemotron-4340B包括基础模型Base、指令模型Instruct和奖励模型Reward。英伟达使用了9万亿个token(EETC编按:大模型的"token"是指在自然语言处理(NLP)任务中,模型所使用的输入数据的最小单元)进行训练。

Nemotron-4340B-Base在常识推理任务,如ARC-c、MMLU和BBH基准测试中,可以和Llama-370B、Mixtral8x22B和Qwen-272B模型媲美。

黄仁勋为何不断套现?

英伟达的联合创始人兼首席执行官黄仁勋的净资产也随着公司股价的飙升达到了约1170亿美元,根据《福布斯》的数据,他成为了世界上第11位最富有的人。

美东时间6月17日(周一)英伟达还有重磅消息传出:黄仁勋时隔9个月再度出售英伟达股票。最新监管文件显示,黄仁勋通过一系列内部交易套现3120万美元(约合2.26亿元人民币),在6月13日~14日卖出24万股。

图片来源:Edgar

黄仁勋这么做肯定不是因为缺钱。据《巴伦周刊》援引英伟达的一份监管文件,黄仁勋在今年3月14日启用了所谓的10b5-1规则交易计划,他将在2025年3月31日之前出售不超过60万股英伟达股票。当价格和成交量等预设条件满足时,10b5-1计划会自动执行股票交易,这旨在消除公司内部人员从了解重大非公开信息中可能获得的任何优势。

黄仁勋曾表示,未来十年内,随着 token 在各个领域内创造新产品、新服务,提升行业生产力,并预计产生高达 100 万亿美元的价值,这一变革将成为常态。 在 AI 浪潮下,只要 token 还在源源不断地产生,英伟达市值只会不断创下历史新高,比英特尔、AMD 、高通、博通加起来还高,成为“芯片之王”。 

除了黄仁勋外,英伟达执行副总裁Deborah Shoquist也于2024年6月3日出售了41140股股票,套现超过4500万美元。其他减持套现的英伟达高管还包括Dawn Hudson、Tench Coxe、John Dabiri、Michael McCaffery、Brooke Seawell和Mark Stevens,他们在最近几周也出售了不同数量的英伟达股票。

不过需要指出的是,截至2024年3月25日,黄仁勋持有近9350万股英伟达股票,占到英伟达总股本的3.8%。也就是说,他最近减持的24万股与他的总持仓相比只不过是九牛一毛。

4万亿美元市值争夺战开打

作为AI热潮的主要受益者之一,微软今年的股价也上涨了约20%。这家软件巨头先前已收购OpenAl的大量股份,并将其先进的AI模型整合到包括Office套件和Windows在内的核心产品中。同时,微软也是英伟达Azure云服务GPU的最大采购商之一。最近,微软还推出了新一代专为运行其AI模型而设计的笔记本电脑,名为Copilot+。

华尔街逐渐认识到英伟达的技术是AI爆炸式增长背后的引擎,而且这种增长势头没有丝毫放缓的迹象,大部分分析师也对英伟达的前景持乐观态度。

罗森布拉特证券公司(Rosenblatt Securities)的分析师Hans Mosesmann将英伟达的目标价从140美元大幅上调至200美元,预计其市值未来一年内可接近5万亿美元。Mosesmann特别强调,英伟达的软件与其硬件的结合是公司真正的亮点,并预测未来十年英伟达的软件业务将在整体销售组合中显著增长。

韦德布什证券(Wedbush Securities) 的分析师Daniel Ives认为,随着第四次工业革命的推进,英伟达、苹果和微软将成为科技行业4万亿美元市值的争夺焦点。他将英伟达的GPU芯片比作科技领域的新黄金或石油。

贝尔德(Baird)的科技策略师Ted Mortonson则有着一丝隐忧,他表示,“英伟达是一家了不起的公司,这只股票的驱动因素很多……但一个月内的涨幅达到40%,这是不正常的。”

但英伟达市值飙升速度过快,所以目前尚未被纳入道琼斯工业平均指数,不过,英伟达宣布的10比1拆股计划,提高了其被纳入这一基准指数的可能性。道琼斯指数采用价格加权方式,意味着股价较高(而非市值较高)的公司对该基准指数具有更大影响力。

市场普遍认为,英伟达、苹果和微软将在接下来的一年中,围绕4万亿美元市值的争夺战中扮演关键角色,这反映出科技行业对AI技术的重视和对相关芯片需求的日益增长。

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