人形机器人的量产瓶颈不仅是技术问题，更是资源与供应链的博弈。未来，技术创新与地缘政治博弈的交织将成为行业发展的主旋律。
4月初以来，面对美国无理加征“对等关税”，中国除了对等反制关税之外，还拿出了“杀手锏”——进一步扩大稀土的出口管制。如今，关税战的“回旋镖”正击中美国先进制造业！
当地时间4月22日，特斯拉CEO埃隆·马斯克在公司2025年第一季度财报电话会议上透露，该公司的人形机器人“擎天柱”（Optimus）的生产受到了中国对稀土磁体出口限制的影响。他表示，特斯拉正在积极与中国方面协商，以获取稀土磁体的出口许可，以解决特斯拉“擎天柱”人形机器人生产受限的问题。
这一问题的核心在于中国对稀土材料的出口管制，而这些材料是人形机器人伺服电机等关键部件的核心原材料。马斯克强调，“擎天柱”人形机器人并非武器，而是用于民用目的，符合中国的出口管制要求。
实际上，除了机器人，汽车、航天航空等诸多行业也面临着“缺稀困境”。按照中国的要求，稀土磁体不被用于军事目的，以及在当前中美贸易大背景下，对个别企业的“特殊照顾”或没有那么容易。
精准反击的“稀土出口管控”
4月4日，中国商务部与海关总署发布公告，对钐、钆、铽、镝、镥、钪、钇等七类中重稀土相关物项实施出口管制，要求超高性能永磁体（磁能积≥50MGOe）需申请出口许可证。这是作为对美国“对等关税”反制措施的一部分。
稀土永磁材料（如钕铁硼）是驱动系统、制动系统和控制系统的核心材料，不仅可以延长续航并提高动力输出，使机器人完成复杂动作，而且可以提升制动响应速度，紧急停止时避免失控。据悉，单台机器人需要消耗约3至4千克的高性能钕铁硼永磁材料。
然而，由于中国控制了全球90%以上的稀土精炼供应，美国等其他国家在稀土供应链上高度依赖中国。
尽管欧美国家都在努力构建替代产业链，包括前不久传言开采海底稀土矿藏，但中国还严格管控了具备垄断优势的稀土加工和制磁技术出口。这使得中国对稀土出口实施严格的管制措施，将更加有效反制美国无理关税政策。
在中方刚颁布稀土出口限制政策之时，马斯克就表示，“需要强调的是，真正关键的是提炼稀土元素以及制造用于电动机的磁体的能力。和锂的情况一样，中国拥有而其他国家所欠缺的，是能够对这些矿物进行提炼的重工业实力。”
在第一季度财报会议上，马斯克提到，中方希望特斯拉提供一定的保证，确保这些稀土磁体不会被用于军事目的。这表明中方对稀土出口的管控不仅涉及技术层面，还涉及安全和战略考量。特斯拉目前正争取获得出口许可证，以便继续推进Optimus的量产计划。
“擎天柱”人形机器人生产目标受影响
稀土出口限制不仅影响了特斯拉的生产计划，还引发了市场对稀土永磁材料需求的关注。预计未来几年，随着新能源汽车和人形机器人等新兴领域的发展，稀土永磁材料的需求将持续增长。
以新能源汽车为例，稀土永磁材料（尤其是钕铁硼永磁材料）在新能源汽车中的应用非常广泛，主要用于制造高效电机。根据研究机构的预测，到2026年全球新能源汽车对稀土永磁材料的需求量将达到8万吨以上。
人形机器人作为新兴领域，其对稀土永磁材料的需求增长潜力巨大。高盛预测，到2030年人形机器人出货量将达到89万台，复合年增长率高达53%。如果按照这一预测，到2030年全球人形机器人对稀土永磁材料的需求量将达到3115吨。此外，人形机器人伺服电机对稀土永磁材料的高剩磁、高矫顽力和高磁能积等特性有极高的依赖性。
目前，特斯拉Optimus机器人已进入试生产阶段，2025年目标产量5000台，2026年计划增至5万台，单价目标降至2万-3万美元。马斯克此前预测，未来人形机器人市场规模可达380亿美元（2035年），长期收入潜力达10万亿美元。
然而，目前由于稀土出口限制，特斯拉的量产计划面临不确定性。据悉，特斯拉仅备有少量的稀土库存，若无法获得出口许可，量产计划可能受阻。
放宽稀土出口管制或不容易
当前，美国在稀土资源上的高度依赖性，尤其是对中国的依赖，使其在军工及新能源领域面临严峻挑战。中国稀土出口管制直接影响了美国的军工生产和新能源发展，尤其是在F-35战斗机和第六代战斗机F-47的研发中。
美国国防部报告显示，F-35战斗机87%的稀土供应链依赖中国，单架战机需消耗900磅稀土材料，阿利·伯克级驱逐舰与弗吉尼亚级核潜艇的稀土需求量分别达5200磅和9200磅。
数据表明，稀土材料是现代武器系统的核心组成部分，而中国在全球稀土供应链中占据主导地位，几乎垄断了从采矿到精炼再到终端应用的全产业链。
美国唯一的稀土矿商MP Materials公司也承认这一点，并表示其开采的稀土原料依赖中国的精炼能力。此外，美国试图通过深海开采金属结核等技术来减少对中国的依赖，但这些技术尚不成熟且缺乏国际法支持。
当前，中国对稀土磁体出口的政策强调不用于军事目的，并在中美贸易背景下保持一定的严格性。对于个别企业（如特斯拉）而言，获得出口许可需要满足特定条件，且过程较为复杂。因此，在当前中美贸易大背景下，中国对稀土磁体出口的“特殊照顾”并不容易实现。
对此，马斯克也警告称，目前无法预测这一计划能否顺利推进。
可以说，人形机器人的量产瓶颈不仅是技术问题，更是资源与供应链的博弈。未来，技术创新与地缘政治博弈的交织将成为行业发展的主旋律。
您可能感兴趣
