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联发科与高通的5G SoC之争 

时间:2021-05-10 作者:综合报道 阅读:
天风国际郭明錤分析预测因Android在5G手机高阶市场销售动能不振,故Qualcomm将被迫在中低阶市场争取更多订单以弥补Apple订单流失。届时因供应短缺已显著改善,故联发科与Qualcomm对品牌厂商议价力降低,导致在中低阶市场竞争压力显著提升。
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天风国际郭明錤分析预测因Android在5G手机高阶市场销售动能不振,故Qualcomm将被迫在中低阶市场争取更多订单以弥补Apple订单流失。届时因供应短缺已显著改善,故联发科与Qualcomm对品牌厂商议价力降低,导致在中低阶市场竞争压力显著提升。

2021年5G手机渗透率成长约100% YoY至35–40% (vs. 2020年的15–20%),未来5G手机渗透率成长将放缓,预期在2022年将降至约50% YoY,故联发科与Qualcomm的5G SoC业务成长最快时期已过。联发科与Qualcomm共同面临Android 5G手机需求低于预期、供应改善导致竞争激烈的挑战外,又各自面临不同的下行风险。

联发科股价已反映5G SoC市占率提升与ASP提升,面临挑战包括:

(1) 联发科的5G SoC市占率已击败Qualcomm,在1Q21已达50–55%,预期在2Q21将略增至55–60%,但这也意味着未来成长空间有限。我们认为没有一个品牌希望单一SoC供应商市占率过高。

(2) 在高阶SoC方面,联发科仍无法取代Qualcomm。 Apple将采用自行研发的基带晶片,意味着联发科也没有新客户带动成长的机会。

(3) 联发科的生产优势将因Qualcomm回到台积电而逐渐降低。

2.我们认为Qualcomm股价已反映5G SoC的ASP提升,面临的挑战包括:

(1) 5G并无法带动Android高阶5G手机需求,加上最快将在2023年失去iPhone基带晶片订单,故将被迫与联发科在中低阶市场竞争。

(2) 台积电的议价力高于Qualcomm,故Qualcomm自Samsung晶圆代工转单至台积电将不利利润。

(3) 在5G手机需求不振与可见未来供应短缺改善下,Qualcomm可能须牺牲利润以提升5G SoC市占率。

责编:EditorDan

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