要点
世界各地的企业和电信公司仍面临着新冠疫情带来的负面影响，与此同时，供应链中断、俄乌冲突、由此产生的通胀压力和汇率波动带来了更多的不稳定性。复苏的步伐依然因国家和行业而异。中国是2021 年在应对疫情冲击方面表现较好的国家之一。但情况发生了一些变化——由于实施新冠清零政策，多个城市进入了严格的封锁状态。在网络服务和相关网络管理服务的最新总体目标市场预测（截至 2027 年）中， Omdia 将这些趋势考虑了进来。
本次预测包含核心网络服务和网络管理服务。核心网络服务包括专线/专用传输、固网宽带、交换式以太网、多协议标签交换 (MPLS)/二层 IP 虚拟专用网络 (VPN) 和专用互联网接入 (DIA)。网络管理服务包括针对路由器、固定局域网 (LAN)、无线局域网（WLAN）、软件定义广域网 (SD-WAN) 和广域网（WAN） 优化的管理服务。Omdia 在全球范围内跨 20 个地域市场、13 个主要垂直行业对这些服务的企业收入进行了追踪。
Figure 1: Enterprise network services revenue changes
Omdia观点
· 网络服务收入在2021年有所恢复。企业已准备好在2021年下半年慢慢走出疫情阴影。因疫情而暂停的项目再次启动。然而，产品短缺问题使一些企业的计划无法按时进行，进一步推迟到 2022 年。
· 随着全球供应链中断，芯片和产品短缺问题将继续影响网络设备的可用性和供应。这将阻碍新的部署和新的管理服务合同。从路由器和 WLAN 等传统网络解决方案向 SD-WAN 的迁移也将放缓，从而延迟管理服务收入从传统解决方案向新解决方案转移。
· 俄乌冲突是自上次预测以来最大的不确定因素。受到直接影响的主要是临近的欧洲国家。伴随安全需求增加，弃用MPLS 的速度可能会放缓，而以太网 VPN 服务的采用率可能会上升。俄罗斯还将面临越来越大的通胀压力，这最终将转嫁给国内用户。
· 随着企业客户期望获得更大的灵活性以及市场通胀压力增大，网络运营商面临更大的运营成本压力。
· 2021 年企业网络服务总收入估计为 1480 亿美元，预计到 2027 年将降至 1420 亿美元。尽管从 2022 年起，网络管理服务预计将在未来五年以 0.7% 的复合年增长率 (CAGR) 增长，但这种增长无法抵消五年中核心网络服务收入的下滑（CAGR为-1.3%）。
Figure 2: Global enterprise network services revenue, 2022 vs. 2027
· 随着越来越多的企业对固网宽带服务质量充满信心，MPLS 和专线 (PLC) 订阅服务将受到威胁。这一趋势贯穿了整个预测期。对固网宽带、以太网 VPN 和 DIA 服务的采用预计将在预测期内增长。
· 汇率影响了许多市场的真实表现。2021年，南非、澳大利亚、英国、中国、加拿大、墨西哥本币较2020年升值5%以上；与此同时，尼日利亚和土耳其货币贬值超过5%。Omdia对历史数据进行了换算（参考当年平均汇率），而预测中则使用的是固定的货币模型（参考最近一年的平均汇率）。
建议
· 企业的核心网络服务需求从 MPLS 和 PLC 转向固网宽带、以太网 VPN 和 DIA 不可避免。服务提供商可以通过调整网络基础设施的规模、投资或合作来扩大地理范围。它们可以捆绑新服务（例如安全网络连接）来满足客户需求并增加收入。
· 有些工作负载的性能需求只有 MPLS 能够满足。服务提供商可以让企业了解有关连接选项的成本和性能，从而进行权衡。可以向企业推荐网络转型解决方案，例如 SD-WAN 和混合网络，从而增加管理服务收入。
· 俄罗斯的局势每天都在发生变化，运营成本将会增加。如果有合作的服务提供商撤出、暂时停止运营或只为现有客户提供服务，那么在俄罗斯开展业务的服务提供商应拥有替代方案。新合同还应考虑运营成本的预期增长。
· 供应链挑战导致的产品短缺问题在2022年并未缓解。随着更多企业从疫情中慢慢恢复过来，对数字化和网络转型项目的需求将增加。随着产品的推出，服务提供商可以帮助企业客户分阶段迁移。同时，服务提供商应储备新产品和翻新产品来用于试验项目或紧急需求。
· 管理服务提供商可以让企业了解网络功能虚拟化 (NFV) 的潜力。NFV 能够提供更多可用的服务选项，支持集中管理软件，并在现场安装客户端设备 (CPE) 后支持更快的服务部署。NFV 可以帮助解决产品短缺问题，并能够在难以到达的地点更高效地服务企业。
延伸阅读
以上为中文编译节选内容，如有任何疑义或需阅读完整英文内容，敬请参考Omdia英文报告《Global Enterprise Network Services Forecast – 1H22 Analysis Update》。Omdia订阅客户可在Knowledge Center中阅读更多来自Adeline Phua的观点与报告，或是通过Ask an Analyst服务就您关心的课题向Adeline Phua进行咨询。
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