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最新消息，苹果正式拒绝了台积电2023年的涨价要求。
近期，芯片价格虽然出现了暴跌，却并非传统意义上的“降价”，而更多是前期芯片价格疯狂上涨后的一个理性回落，不论是存储器，还是通用MCU，基本都在跌。但，并不是所有的芯片都在降价，当下的涨跌呈现出不同景象，比如意法半导体的某款芯片，去年价格一度涨至3500元，今年下跌至600元左右，另一款芯片去年价格200元上下，目前售价仅20元左右。与此相反的是，台积电、英特尔、三星等却相继宣布了涨价计划。台积电此前曾宣布，将于2023年1月起全面调涨代工价格6%。随着先进制程向着5nm、3nm，甚至2nm节点推进，先进制程导致关键半导体材料需求增长，价格也水涨船高。根据向晶圆代工厂分销晶圆、光刻胶和CMP浆料产品的Topco Science透露，半导体晶圆的价格（特别是12英寸）将在2023年平均上涨20%。而用于12英寸扩散炉应用的石英舟和套管等晶圆载体工具的供应也一直都很紧张，目前此类产品的交货周期为12个月。虽然关键原材料需求很高，相关公司也推出了各自的扩产计划，但和芯片扩产一样，该过程需要一定的周期，全球前五大晶圆生产厂商中，SUMCO、德国世创都是在 2021 年下半年宣布有较大规模的扩产计划，在 2023 年下半年开始才有望逐步达产。晶圆之外，相关的化学品也在涨价，台积电重要供应商之一日本昭和电工，在今年6月初已将半导体制造所需的高纯度气体的价格提高了了20%，原因既有疫情冲击导致的供应链吃紧，也有俄乌冲突导致能源成本飙升和日元大幅贬值，而这种情况在2023 年前不太可能明显改善，关键产品的涨价压缩了下游客户的利润空间，涨价在所难免。除了上游原材料导致的成本升高，需提高价格之外，扩产也需要大量的资金。在2022年8月台北举办的台积电技术论坛上，台积电表示，兴建晶圆厂的速度已经由2017~ 2019年每年两座，提升到2020~ 2022年每年6座，先进制程7、5、3nm产能，2018~2022 年以复合成长率70%幅度增加。5nm产能将是两年前4倍，同步扩充特殊制程产能，2021~2022 年12寸特殊制程产能将增加14%。整体来看，过去三年，台积电的资本支出增加了超过一倍，从2019年低于150亿美元，增加至2021年的300亿美元，再到2022 年的大约400亿美元，为先进制程、成熟制程和3D Fabric 建设产能。此外，在稳定全球供应链和美国政府的要求下，台积电还扩大了在美国亚利桑那州兴建的计划于2024年量产的5nm制程工厂。总之，台积电的扩产计划将使其花费一大笔资金。台积电在全球半导体产业链中的重要地位让其有涨价的资本，但是对于消费端的巨头苹果而言也有不买账的底气。台积电给足了涨价的理由，但苹果并不能接受台积电的要求，明确表示不同意台积电涨价。此前台积电曾宣布将芯片代工价格上涨10%-20%。但是为了留住大客户苹果公司，台积电仅仅将苹果A系列处理器的代工价格上涨了3%左右，远远低于台积电给其他芯片的涨幅。然而，即便如此苹果依然难以接受。虽然台积电为很多公司代工，但苹果是实实在在的大金主。纵然失去了华为麒麟芯片，但以台积电的实力却能很容易的找到替代者，那就是苹果。根据台积电发布的财报显示，其2021年的收入为568亿美元，而苹果的贡献达到148亿元，占比25%。其他所有客户贡献的营收也不过420亿美元，毕竟苹果iPhone/iPad的A系列及M1/M2系列芯片都是台积电代工，而且都是最先进的7nm、5nm工艺，价格高，产量大，营收占比自然就高出其他厂商一截。所以，苹果对台积电的重要性不言而喻。对于未来，苹果在消费电子方面份额一家独大，地位势必会继续提升，作为全球的芯片代工之王，台积电和苹果之间肯定还会有新的故事发生。对苹果而言，虽然手机大行业的创新趋缓，但在高端（600美元以上）手机领域，苹果的优势却在不断扩大。根据Counterpoint公布的最新统计数据，在高端智能手机市场中苹果的市场份额高达57%，而三星以19%的份额位居第二。在顶级（1000美元以上）手机市场中，更为夸张，苹果的占比达到了78%，销售额同比增长114%。手机创新不足也使得苹果在定价方面变得“保守”，以新发布的14系列为例，也只提价了几百元。显然，几百元不能抵消通胀、各项成本上升以及台积电提价带来的压力，所以苹果有必要对台积电的提价说不。但是，面对苹果的拒绝，台积电谈判的资本并不高，与苹果这个大金主相比，高通、联发科、AMD、英伟达等的营收占比相差很大，想要堵住这个窟窿并不容易。最后的结果，可能还是给予苹果VVVIP待遇。当下，消费疲软已经成为业内共识，特别是在消费电子领域。信通院的数据显示，7月，国内市场手机出货量1990.8万部，同比下降30.6%，1-7月，国内市场手机总体出货量累计1.56亿部，同比下降23.0%，两组数据都低于6月份。在手机出货量持续走低的情况下，摩根大通的调查也证实，台积电正在被联发科、高通、AMD、英伟达等四大客户砍单，这四家大客户都在减少对台积电的投片量，以应对消费市场下滑的需求现状。其中英伟达更是承担去库存的压力，据该公司CEO黄仁勋表示，会以低于市场价格销售显卡。在消费疲软、客户砍单的境况下，台积电更需要牢牢抓住大客户。2021年苹果为台积电带来了148亿美元的收入，2022年这一数字有可能达到170亿美元。苹果为台积电创造的订单带来了直观的收入，另一方面，有了苹果产品迭代的保证，台积电才得以持续不断地创造出很多新技术，比如推动先进制程的快速发展，这与苹果A系列、M系列芯片的持续迭代有着很大的关系，苹果的重要性越来越凸出。●增持超2亿元！何小鹏斥资近3000万美元买入小鹏汽车●Ameya代理品牌丨帝奥微DIO4480进入字节跳动旗舰新品VR头显PICO4/PICO4 Pro设计备注：文章来源于网络信息安全仅供参考，不代表此公众号观点，如有侵权请联系删除。
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