半导体设备景气如何？日本市场给出指引：销售额已连续两月创新高

原创科创板日报 2022-05-27 20:12

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从本土设备厂近期的订单情况、招投标数据可以看出，国内半导体设备需求仍然处于景气通道中。

文|宋子乔

日本半导体设备协会（SEAJ）5月26日发布统计数据显示，2022年1-4月日本半导体设备销售额同比大幅增长近四成（37%）至1.22万亿日元（约合人民币645亿元），创历年同期新高纪录。

据Money DJ报道，数据显示，4月日本半导体设备同比增长8.6%至3061.98亿日元，连续第16个月呈现增长，为历史第三高，仅次于2022年3月的3148亿日元和2022年1月的3063亿日元。这意味着，2022年3月、4月，日本半导体设备的单月销售额连续两月创下历史新高。

过去一段时间里，半导体设备行业饱受零部件短缺之苦，应用材料、科磊、泛林集团、阿斯麦等龙头厂商都已经对客户发出警告，称他们可能需要等最长一年半才能交付订单。半导体设备销售额的增长趋势能否维持，一直是盘桓在投资者心头的一大疑问，而日本市场亮眼的单月销售额，无疑为投资者喂下了一颗定心丸。

坐拥最大的半导体设备市场中国供应商迎接高景气

据国际半导体行业协会（SEMI）4月份的报告，论全球各个市场的半导体设备销售额，2021年日本位列第四，中国大陆为世界上最大的半导体设备市场，其次是韩国、中国台湾。与其他地区相比，中国半导体销售额增长最快，根据SIA数据，2021年中国半导体销售额同比增长27%，较全球半导体销售额同比增幅高1个百分点。

相较于海外设备，国产设备交期相对较好，响应速度更快、配套服务更到位，本身具备相当大的优势。多位分析师一致认为，晶圆厂扩产+国产化率提升是国内半导体设备成长的根本逻辑。

韩国Knometa Research数据显示，2021年中国大陆IC晶圆产能约为350万片/月（等效8英寸），占全球总产能仅为16%，去除中国台湾及海外企业的产能，国内晶圆厂产能占比仅为8%左右，而根据WSTS数据，2021年中国大陆半导体市场约占全球的35%，供需缺口依旧较大，国内晶圆厂具备长期扩产动力，从各本土晶圆厂的扩产计划来看，国内至少还有100多万片/月产能待建，设备采购需求十分旺盛。

此外，我国半导体设备国产化率仍较低，以薄膜沉积设备为例，2021年国产化率不足10%，前道光刻机方面，根据国内主流晶圆厂招标数据，2021年国产化率仍为0。中信证券分析师徐涛认为，国内晶圆厂有望继续加快推进供应链本土化，国产设备的渗透率有望实现阶跃式提升。

从本土设备厂近期的订单情况、招投标数据可以看出，国内半导体设备需求仍然处于景气通道中。

据中银证券统计，从北方华创、中微、盛美、芯源微、拓荆、华海清科一季度的存货和合同负债看，订单呈现持续大幅增长趋势。另据中国招标网，2022年至今，包括华虹半导体、积塔半导体、晋华集成、润西微电子、燕东微电子、华力微电子等都有较多的招标信息。2月以来北方华创、盛美半导体、华海清科、芯源微、中微公司、屹唐半导体、华峰测控等都有多台设备中标。

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