来源：秦朔朋友圈 作者：秦朔
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天苍苍，野茫茫，风吹草低建工厂。这是8月初，我在内蒙古鄂尔多斯的蒙苏经济开发区看到的景象。在远景科技集团的零碳产业园，一座东西走向、长五六百米的电池工厂已经投产。厂房由德国设计师设计，极简风格，成为茫茫旷野上的一道风景线。零碳产业园区内，有不少我熟悉的名字，如隆基、华友钴业、上汽红岩。未来几年，这里将形成一个绿电贯穿其间，驭风而上、逐光而行、零碳托举、氢装上阵，上下游一体化的绿色产业生态圈。
鄂尔多斯拥有中国1/6的煤炭储量和1/3的天然气储量，素以“羊煤土气”（羊绒、煤炭、稀土、天然气）闻名。今天，鄂尔多斯正在打造一个新标签，即“风光氢储车”的新能源。在鄂尔多斯，我对能源领域的中国道路有了更深认识。这篇文章从能源切入，目的是举一反三，探讨在内外部的限定条件下，中国能否走出一条创造性的新路。何谓能源？就是能产生能量的资源。中国是最大的发展中国家，要发展，就要有强大的能源。中国制造为世界而生产，一刻也离不开能源。中国能源结构的先天条件，是富煤、贫油、少气。尽管煤炭在能源消费中的占比不断下降，但2020年仍占56.7%。石油、天然气分别占19.1%和8.5%。非化石能源占15.7%。中国是油气进口第一大国，2020年油和气的对外依存度分别为73%和43%。进口石油的80%要经过马六甲海峡。能源安全，并非可以高枕无忧。能源不只是安全问题，也是经济与民生问题。今年2月俄乌之战爆发，迅速引起多个地区的能源危机，通胀一触即发。2021年欧洲天然气基准现货价格为8.35美元/MMBtu（百万英热单位），截至2022年7月为34.87美元，同比上涨3倍多。由于“用气荒”，一些一直追求“零碳排放”的欧洲国家又重启天然气开采。受国际能源价格上涨影响，上半年中国能源价格上涨14.0%，占CPI总涨幅的接近6成。汽油、柴油、液化石油气价格分别上涨了26.7%、29.2%和23.9%，居民用煤、车用天然气分别上涨了7.6%和5.1%。但由于中国的煤炭产能充足，且政府对榆林、鄂尔多斯等地煤价有限制，所以总体上，能源安全可控，且通胀压力也小于60%以上能源都靠油气的欧盟。从去年部分地区的拉闸限电到今年的国际能源危机启示我们，能源安全事关经济社会大局。绿色转型是目标，也是一个过程。煤炭仍是重要能源支柱，且中国燃煤电厂平均每发1度电的耗煤量已低于大多数国家、地区的水平。煤炭的清洁高效利用，仍大有潜力可挖。减碳很重要，脱煤不现实。孙中山讲过一个故事，一个苦力每天在码头边拿着竹竿给人挑东西，有一天买了一张彩票，藏在竹竿里。突然发现中了头彩，心想再也不用干苦力了，一高兴把竹竿扔到江里。彩票也无法兑现，竹篮打水一场空。减碳也如此。如不先立后破，而是先破后立，难免自乱阵脚，甚至自废武功。工业化是中国发展的必由之路，制造业是我们的比较优势。这决定了高耗能产业在中国是一种长期存在，就像化工，其机理就是能量转换，必然能耗高。作为中国产业韧性的重要基座，化石能源在相当长时间内无法被替换。有化石能源就有碳排放，就要承受一定污染，尽管程度已大大减轻。上节说了中国富煤、贫油、少气，能源发展也离不开煤。但同时我们也看到，中国一直在加快风电、光伏、水电等非化石能源的发展，并主动向国际社会提出了碳达峰、碳中和的“3060”目标，相当于自己给自己加了一道硬约束。中国为什么要这么做？根本上，原因有二： 一是对地球的未来负责，对人类命运共同体负责。这是一个Planet security的问题，人类只有一个地球。 二是 对国民负责，对后代负责，要让绿水青山满人间。能不能说，西方工业化已有几百年，二氧化碳排了几百年，我们还在发展中（developing）阶段，所以要按自己的逻辑走，要捍卫自己的发展权。可以。但问题在于，首先，高碳增长方式的首要和最大受害者，是自己的国民。为此中国提出了五大新发展理念，其中之一，就是绿色。其次，如果不改变化石能源为主的能源结构，在国际上也会遭遇约束，如绿色贸易、碳税等等。拿新能源汽车电池来说，欧盟正在酝酿从2023年起征收碳关税，一个100度电的电池包，生产环节的碳排放约为5吨，按近期100欧元/吨的碳交易价，潜在的碳成本为500欧元左右；欧盟也已要求从2024年7月1日起，只有建立起碳足迹声明的电池才能投放欧盟市场；欧盟还要求到2026年，在欧盟地区交付的电池产品价值链的60%要在欧盟实现。这些数字或有变数，但方向很确定。所谓碳足迹声明，就是要把生产电池中的能源消耗详细披露。最近李书福也说，现在的电动汽车用的电，70%-80%还是煤炭发出来的，是不是清洁能源，大家有不同的看法。说的也是碳足迹问题。怎么看待和应对外部的限制呢？当然可以说，这是欧美国家针对中国企业设置的门槛，我们不跟他们玩了，自己练摊去。如果这样，结局只有一个，就是失去国际市场，以及知识、技术、设备、材料等方方面面与国际的联系。这样真能练出一流功夫吗？国家不是这么看和这么干的。国家的重大战略是，顺应可持续发展的全球趋势，加快发展非化石能源《“十四五”可再生能源发展规划》提出，2025年可再生能源消费总量达到10亿吨标准煤左右，“十四五”期间可再生能源消费增量在一次能源消费增量中的占比超过50%，可再生能源发电量增量在全社会用电量增量中的占比超过50%，风电和太阳能发电量实现翻倍。如果我们更多地使用可再生能源发出的绿电，驱动产业，就能做到发展和绿色两不误。用绿电生产出来的产品，也能突破国际市场的绿色壁垒。最有想象力的图景则是，利用成本低廉的绿电的发电波峰，用电解水制氢，再合成氨，用氨代替火电中的煤作为燃料，这个过程中没有碳排放，只要能把控制一氧化氮的技术解决好，就能在更大范围内实现绿色循环。总之，高耗能衡量的只是能源消耗的多少，而不是能源的性质。高耗能本身不是恶，高耗能产业也不等于不先进、不环保的落后淘汰产业。关键在于耗的是什么能。如果是非化石能源，就不存在碳排放问题。即使是化石能源，只要不断节能降耗，也是一种次优的选择或可行的选择。改革开放几十年，最初相当长时间，中国制造主要依靠国外技术，加工出口，向国际市场输出产品；之后有了海尔、联想、TCL、美的、格力这样的自己的品牌，但在核心技术上，基本还是引进模仿、借鉴吸收，像华为这样在技术上实现国际领先的很少。任正非敢说把技术卖给美国人，“出售完整的5G全套网络技术，包括软件源代码、硬件设计、生产制造技术、网规网优、测试等整体解决方案，甚至包括芯片设计”。中国真正具备这种向世界输出技术的能力的企业，即使到今天也不多。而中国的新能源，有可能是第一次规模化地向世界输出一个产业。简单看一些数字。2021年全球风电整机制造商15强，中国有10家。（来源：全球风能理事会《全球风电供应侧报告》）2021年全球新能源汽车销量榜TOP20强，中国有8家。（来源：CleanTechnica）2022年全球光伏TOP20排行榜，中国有17家。（来源：365光伏、365储能等）2022年上半年全球动力电池装机排行榜20强，中国有15家。（来源：韩国SNE Research）在发展新能源产业的过程中，我们实现了智能电动汽车的弯道超车，建立了动力电池领域的王者实力，全链条打造了世界领先的光伏技术，风电整机制造从电力电子到叶片、齿轮箱一一突破，正向着高性能轴承发起最后的冲击。新能源产业的快速发展，也让过去被称为“四大天坑”的生物、化学、环境、材料专业，现在变成热门行业。过去难觅舞台的“天坑”里的本硕博们，现在成了天之骄子。连互联网大厂也有不少人才向着新能源大厂投奔。整个过程并不容易。以光伏为例，20多年几起几伏，既享受过2004年德国《可再生能源法》的福泽，也遭遇过2008年金融海啸后国际订单大减、中国90%光伏企业消失的噩梦，好不容易活下来，又被2012年美欧联手“反倾销、反补贴”打得鲜血直流。2013年国家出台鼓励政策，加大对光伏产业补贴力度，同时打击骗补骗保，一批真正有创新能力、有恒心的企业成长起来，笑到了最后。他们早已不是“代加工厂”，而是拥有自主知识产权和极致成本效率的世界级领航者。我们当然还有短板，如IGBT（能源变换与传输的核心器件）和车规级智能芯片；有挑战，如大规模储能技术、高性能轴承、先进制程所需生产设备。像特斯拉、维斯塔斯这样的世界龙头，值得我们学习的地方也有很多。但中国的超强投资、超大市场、丰富应用场景、彼此带动促进的配套体系，尤其是一批扎根实业、热爱创新、充满韧性的企业家群体和能够充分供给的工程技术人员的存在，让新能源产业的竞争力不断提升，并向全球外溢。我们有比亚迪王传福、宁德时代曾毓群、隆基李振国、远景张雷这样的行业领军者，有TCL（收购中环）、三一（进入风机）这样的跨界变革者，有蔚小理这样的创新者，有先导智能、华友钴业、恩捷股份这样的细分冠军……，再加上中国在消费电子、机械制造、人工智能、应用服务等方面的基础，以及无比残酷、卷到不行的竞争环境，让变革永不停，创新永不停，提质增效永不停，也让这部浩大无比的绿色产业史诗，不仅在中国大地抒写，也在世界抒写。如果说日本、德国在20世纪的世界工业舞台上开创了汽车新时代，中国的新能源产业有没有可能从现在起，用10到20年时间，让中国制造全链条升华，成就21世纪的世界绿色产业奇迹？！中国有能力输出新能源产业力量，也必须走全球布局这条路，一个客观原因是，欧美对电池、电芯等产品的本地化生产有越来越高的要求。新能源产业本地建厂，在本地产生较大增加值，这是一个大趋势。当下经济，压力叠加，困难丛生，不少市场主体信心流离，形势不可谓不严峻。以我的见闻，“时不利兮骓不逝”的喟叹，“无边落木萧萧下，不尽长江滚滚来”的分化，“不畏浮云遮望眼”的一路进取，是并存的。改革开放的大方向并未改变，但经济发展的大逻辑正在改变，这就是从“地产+基建+间接融资”的资产负债表扩张逻辑，转向“科创+内需+直接融资”的生产性创新逻辑。
美国没有把中国的银行、房企纳入实体清单。他们盯着的，基本都和技术密集型产业有关。他们打压什么，就说明要发展什么；打压越厉害的地方，就是越要发力突破的地方。这在客观上也是帮中国的发改委更精确地把握产业政策导向。事实上，中国的产业风向已经变了。我请万得资讯做了过去10年（2011、2016、2021），A股上市公司归母净利润的行业数据，有几个方向性的变化：金融行业的净利润占比，从2011年的50.48%，到2016年的56.55%，到2021年的46.39%；房地产行业的净利润占比，从2011年的3.30%，到2016年的4.82%，到2021年的0.80%；材料行业的净利润占比，从2011年的5.97%，到2016年的3.22%，到2021年的12.44%；信息技术行业的净利润占比，从2011年的1.83%，到2016年的3.81%，到2021年的5.95%；医疗保健行业的净利润占比，从2011年的1.83%，到2016年的3.08%，到2021年的3.96%；日常消费行业的净利润占比，从2011年的2.58%到2021年的2.61%；可选消费行业的净利润占比，从2011年的5.74%到2021年的3.96%。大致趋势是，金融、房地产下，与生产性创新和技术强相关的行业升，消费稳。当然还可以抱怨，为什么2021年123家金融行业上市公司的利润几乎和剩余4540家上市公司的总利润相当？但脱虚向实的变化，毕竟开始了。再从中小企业这个角度看，根据万得提供的数据，目前在上市公司中，专精特新中小企业的数量还不多（389家），利润占比还很低（全A归母利润5.07万亿，专精特新企业利润637亿），但利润增速很快，为30.23%，而全A为18.73%。（注：均为2021年数据）另据工信部披露，2021年专精特新中小企业的营收增速、利润率和发明专利成果占有量，分别达到了规上工业中小企业的2.2倍、1.4倍和3.4倍。专业化、精细化、特色化、新颖化，这都是可靠的方向。与其不断追行业风口，不如先看看在现有赛道上，自己是不是已经做到了专精特新。今天中国新能源产业蔚为大观，估值扶摇直上，稍加观察就能看到领军者走的都是专业之道，创新之道。遥想当年，他们也曾备尝辛苦，不被外界看好。但他们专心，专注，专精，选择自己相信的、有效率的、能带给社会绿色价值的道路，相信这样的路有利于人类福祉的提升。是价值驱动而不是财富驱动，引领他们走到今天。最近两三年，经常听到市场主体抱怨，这个不能做，那个不让做，有的做了也要停。说的很多都是事实，由此造成的“合成谬误”政府也在反思。不过，我也常常和企业家讨论，能不能换个角度看问题？如果限制多一些，是不是也有助于你心无旁骛做好一件事？看看倒下的那些企业，很多是不是因为过去限制太少，做的太多，扩张太厉害，短贷长投杠杆用的太尽？有限制、有敬畏的商业环境，不是不正常的商业环境。相反，缺乏限制、为所欲为的商业环境，才是不正常的。当然，收缩与限制应建立在法治框架下，如此才能稳定市场主体预期。这也是我一直坚持和呼吁的。跳出新能源和专精特新，这篇文章的核心，其实是面对限定性、约束性，该如何选择的问题。限定性有时表现为客观的先天条件，有时表现为外部的约束和限制。从新能源产业看，无论哪一种限定性或进入门槛，都没有能阻挡住中国前进的步伐。中国没有走固步自封的老路，而是走了一条新路，一条站在人类命运共同体立场的应走之路，一条符合中国产业气质的道路——就是无论做什么，都能把它做成制造业，一个个环节去抠，把性价比做到极致。我从中国的新能源产业发展中，再次看到了最为强大的中国力量——人的力量，人才的力量，企业家的力量。在采访调研中，不断听到这样掷地有声的话语：“我们会不会掉进中等收入陷阱？我认为不会。中国企业靠的是人力资源。靠的是精气神，外国厂商这一点就很难跟上。“中国就是有一大群人，想通过自己的努力改变命运，肯吃苦。这股劲儿停不下，刹不住，一直往前滚。“就算有泡沫，挤一下，把水分挤出来，看到问题，看到我们哪里还不行，不是挺好吗？但有一点我们不能变，就是一定要改变自己的命运、一定要往前走的决心和干劲不能变。韧性是我们的强项，我们不是那么轻易会被打败的，打来打去，我们就变强了。“产业发展最终靠的是夯实基础能力。建立起产业能力后，持续向世界外溢，同时遵循合规要求，世界就能更好地理解我们。”听着这些来自实践的感受，许巍的几句歌词跳到我耳边——心中那自由的世界如此的清澈高远盛开着永不凋零蓝莲花限定性不是一种宿命。人可以通过主动的努力，将限定性条件转化为开拓性机遇。就像鄂尔多斯“有时简直能把人吹跑”的风，现在变成了绿色的电。今天在胡焕庸线以西，也有机会打造一个个新能源产业高地。关键是我们有没有像蓝莲花一样纯粹而执着的理想与目标。唯有跳出对限定性的简单粗糙的理解与回应方式，才能在一个新的更大格局里，找到远大的目标与真正的使命。永远不要忘记自己真正的目标是什么。有目标，才有未来。联系我们：qqmm-777（值班微信）广告及商务合作：电话15053167995投稿及采访约谈：邮箱447377407@qq.com
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